מהרשמה ועד תשובה מגוף מימון, בשבעה שלבים
התהליך בנוי כך שהיועץ עושה בדיוק את מה שהוא עושה היום: אוסף נתונים, מצרף מסמכים ומחליט למי להגיש. מה שמשתנה הוא שעושים את זה פעם אחת.
נרשמים בחינם
פותחים חשבון יועץ. אין מנוי ואין תשלום על הרשמה.
פותחים תיק ללקוח
תיק אחד ללקוח, עם הפרטים שהיועץ ממילא אוסף.
מזינים נתונים ומעלים מסמכים
המערכת מסמנת מה חסר לפני שליחה, כדי שלא יחזרו אליכם עם שאלות בסיסיות.
שולחים את התיק דרך SynCash
בוחרים למי להגיש מתוך חברות המימון הפעילות במערכת, ושולחים פעם אחת.
גופי המימון הרלוונטיים בוחנים אותו
כל חברה מקבלת את אותו תיק מסודר, בפורמט שהיא מכירה.
מקבלים עדכון כשגוף מימון מביע עניין
התראה במערכת ובמייל. בלי לרדוף אחרי אנשי קשר.
היועץ ואיש הקשר בחברת המימון ממשיכים את הטיפול
מכאן זה ממשיך כרגיל: היועץ מול הלקוח, היועץ מול החברה.
מה היועץ רואה בדרך
לכל תיק יש מצב ברור: טיוטה, נשלח, ומה כל חברה ענתה. לפני שליחה המערכת מסמנת פרטים ומסמכים חסרים, כדי שהתיק יגיע שלם. אחרי שליחה, כל שינוי במצב מגיע כהתראה במערכת ובמייל.
הגרסה שנשלחה לחברות נשמרת כפי שהיא. עריכה מאוחרת של התיק לא משנה את מה שכבר נשלח, וזה מגן גם על היועץ וגם על החברה.
מה SynCash לא עושה
- לא מדברת עם הלקוח במקום היועץ.
- לא מנהלת משא ומתן עם חברת המימון.
- לא מבטיחה אישור, ריבית או מימון.
רוצים לראות איך זה נראה עם תיק אמיתי?
נרשמים בחינם ופותחים תיק ראשון. אם יש שאלה לפני כן, אפשר לכתוב לנו ב-WhatsApp.