ליועצי משכנתאות: יותר אפשרויות לתיק, בלי עלות
SynCash נבנתה עבור יועצים שרוצים להציע ללקוח יותר מפתרון בנקאי אחד, בלי להפוך את המשרד למרכזיית מיילים.
חינם ליועצי משכנתאות. אין מנוי. אין עלות הרשמה.
מה מקבלים
- חשיפה לעולם המימון החוץ-בנקאי דרך חברות המימון הפעילות במערכת
- הגשת תיק במקום אחד, במקום פנייה ידנית לכל חברה
- פחות רדיפה אחרי אנשי קשר
- תהליך מסודר ואחיד לכל הגשה
- אפשרות לבחון פתרון גם כשהבנק אינו הפתרון המתאים
- הרחבת סל הפתרונות שאפשר להציע ללקוחות
מה זה עושה ליום העבודה
תיק אחד במקום שבעה טפסים
הנתונים שאתם ממילא אוספים מהלקוח נכנסים פעם אחת. המסמכים מצורפים לתיק. השליחה לחברות היא בחירה מתוך רשימה, לא סבב מיילים.
המצב של כל הגשה במקום אחד
במקום טבלת אקסל עם "שלחתי, ממתין, להתקשר", המערכת מציגה מי בבדיקה, מי מעוניין ומי לא רלוונטי, ומעדכנת אתכם כשמשהו משתנה.
הלקוח נשאר שלכם
חברת המימון מקבלת את מה שהיא צריכה כדי לבחון את התיק. ההמשך, כולל השיחה עם הלקוח, נשאר אצל היועץ.
למי זה מתאים
ליועץ עצמאי שרוצה להרחיב את מה שהוא מציע, ולמשרד שרוצה תהליך אחיד לכל היועצים בו. אין דרישות טכניות: דפדפן, במחשב או בנייד.
מה זה לא
SynCash אינה CRM ואינה מחשבון משכנתא. היא מתמקדת בשלב ההגשה והמעקב מול גופי המימון המשתתפים במערכת. אפשר להמשיך לעבוד עם הכלים שאתם כבר משתמשים בהם.
שאלות של יועצים
האם SynCash באמת בחינם ליועצים?
כן. אין מנוי ליועץ ואין תשלום על הרשמה. אין באמור התחייבות לגבי תנאים עתידיים, אבל היום זה המצב, וכך אנחנו מציגים אותו.
מה ההבדל בין SynCash למערכת CRM ליועצי משכנתאות?
CRM עוזר לנהל לידים ומשימות. SynCash מתמקדת בשלב שאחרי: בניית תיק אחד והגשה שלו לחברות המימון הפעילות במערכת, עם מעקב אחרי התשובות. אפשר להמשיך לעבוד עם ה-CRM שלכם במקביל.
מי רואה את פרטי הלקוח כשמגישים תיק?
חברת המימון רואה את נתוני התיק הדרושים לבחינה ראשונית. פרטים מזהים נחשפים בשלבים מאוחרים יותר ורק לפי הצורך, ותמיד דרך היועץ. הפירוט המלא נמצא במדיניות הפרטיות.
האם SynCash מחליפה את היועץ מול הלקוח?
לא. היועץ נשאר הגורם המקצועי שמלווה את הלקוח. SynCash מרחיבה את אפשרויות המימון שהוא יכול לבחון, ולא יותר מזה.
אין כמעט סיבה ליועץ משכנתאות לא להצטרף.
ההרשמה חינם, אין מנוי, ואת התיק הראשון אפשר לפתוח באותו יום.